PROTEGE TU PATRIMONIO Y GARANTIZA LA TRANSFERENCIA
Servicio de planificación sucesoria personalizados para ayudarte a proteger tu patrimonio y garantizar su transferencia según tus deseos.
Implica evaluar tu situación actual, establecer metas financieras claras y desarrollar estrategias para alcanzarlas. A través de nuestro programa formativo, aprenderás a crear presupuestos, gestionar deudas, invertir de manera inteligente y proteger tus activos.
Te guiaremos en cada paso del camino, proporcionándote información y consejos prácticos para que tomes decisiones financieras informadas y tomes el control de tu futuro económico.
Nuestro enfoque se basa en proporcionarte información clara y práctica, adaptada a tus necesidades y nivel de conocimiento. Nos comprometemos a ayudarte a adquirir las habilidades financieras necesarias para tomar decisiones informadas y estratégicas en tu vida financiera. ¡Con nuestra formación estarás un paso más cerca de alcanzar la estabilidad financiera y construir un futuro próspero!
OBJETIVO
Brindarte tranquilidad y seguridad, asegurándome de que tus bienes se distribuyan eficientemente y de acuerdo con tus deseos.
PROCEDIMIENTO
Es importante conocer tu situación personal, familiar y profesional para poder definir una estrategia de planificación financiera.
Mi enfoque para la planificación sucesoria es sistemático y se adapta a tus necesidades individuales:
Entendiendo tus necesidades: Iniciamos con una reunión para entender tus objetivos, tu patrimonio y tu familia. Esta información es esencial para diseñar una estrategia sucesoria efectiva.
Evaluación de la situación actual: Examinaré tus activos actuales, tus planes de jubilación y cualquier plan sucesorio existente para identificar posibles brechas o mejoras.
Desarrollo del plan: En base a la información recogida, diseñaré un plan sucesorio que se adapte a tus necesidades y objetivos, considerando aspectos como testamentos, poderes legales, fideicomisos, donaciones, y planificación fiscal.
Implementación y revisión: Una vez que estés de acuerdo con el plan, te ayudaré a implementarlo. Este no es un evento único; revisaremos y ajustaremos el plan regularmente para reflejar cualquier cambio en tus circunstancias o en la ley.
Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco.
La división de tareas complejas en tareas simples, en las cuales uno puede volverse experto, es la fuente para lograr ‘la máxima mejoría en los poderes productivos del trabajo’.
Un banco es un lugar que te presta dinero si puedes probar que no lo necesitas.
El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes.
No te pierdas nuestro blog…
Al sumergirnos en libros, artículos y recursos especializados podremos descubrir estrategias, técnicas y consejos prácticos para gestionar de manera inteligente nuestro dinero. En nuestro blog encontrarás un poco de todo.
